Contax emitirá debêntures para entrada do BNDES no capital da empresa

Por: Angelica Balthasar
Em: Notícias
Fonte: Valor Econômico

Por: Natalia Viri

O conselho de administração da Contax Participações aprovou a emissão privada de R$ 253,4 milhões em debêntures de seis anos. Os títulos serão subscritos pelo BNDES e darão direito a bônus de subscrição de ações preferenciais da companhia.

De acordo com a ata da reunião do conselho, as debêntures serão emitidas em duas séries, de R$ 126,74 milhões cada. A primeira será remunerada por juros de 6,5% mais a correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto a segunda pagará a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) mais um adicional de 1,5% ao ano.

Apesar de não serem conversíveis em ações, cada par de debêntures, constituído por um título da primeira série e outro da segunda, dará direito a um bônus de subscrição de papéis sem direito a voto da companhia. A proporção da conversão resultará da divisão entre o valor do par de debêntures e o preço das ações, fixado por contrato em R$ 32 — 45% superior à cotação atual, de R$ 22.

A conversão das debêntures representaria a entrada do BNDES no capital da Contax. A companhia, atualmente, é controlada pela CTX Participações, veículo de investimentos formado pela Portugal Telecom e pela Andrade Gutierrez, e detém 75% das ações com direito a voto.

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