Transação foi precificada em US$ 12 por ação, conforme antecipado pelo Valor

O Agibank, fintech que atua com banco digital e rede física de atendimento, conseguiu emplacar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos e captou US$ 276 milhões, considerando nesse volume a venda do lote suplementar, conforme fontes. A transação foi precificada em US$ 12 por ação, conforme antecipado pelo Valor.

Para conseguir seguir adiante com a oferta, o banco teve que reestruturar sua operação, reduzindo o preço do papel e também o tamanho do IPO. Diminuiu a faixa indicativa de preço para o intervalo entre US$ 12 e US$ 13, ante uma faixa indicativa anterior de US$ 15 a US$ 18.

O banco reduziu também o número de ações a serem vendidas em cerca da metade e deixou a oferta integralmente primária. Com a reformulação, os fundos Vinci Compass e Lumina seguem como acionistas da instituição financeira.

Em dias de maior aversão ao risco, a queda de cerca de até 20% no preço das ações do PicPay, que abriu seu capital em janeiro em Nova York, pesou contra, segundo fontes.

Diferentemente do PicPay, que teve a gestora Bycicle como investidor âncora, o Agibank não contou com esse apoio na largada da oferta de ações. Os papéis serão negociados a partir desta quarta na bolsa de valores Nova York (Nyse) com o ticker AGBK.

Essa é a segunda abertura de capital de uma companhia brasileira após o fim da entressafra de mais de quatro anos, ambas nos Estados Unidos. A expectativa é que o fim do jejum no mercado local também ocorra neste ano.

A oferta do Agibank foi coordenada por Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citi. Também participaram BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander, Société Générale e XP.

O banco enfrentou a suspensão, no fim do ano, de novos créditos consignados pelo INSS. O consignado para aposentados e pensionistas do INSS representava 9% da carteira de crédito do banco no terceiro trimestre.

Segundo o prospecto da oferta, o Agibank pretende usar os recursos para expansão do crédito e potencial aquisição de empresas de tecnologia.

Fundado em 1999 por Marciano Testa, ainda como Agiplan, o banco tem hoje 6,4 milhões de clientes ativos, com receita de R$ 9,9 bilhões nos nove primeiros meses de 2025 e lucro de R$ 1,0 bilhão. A carteira de crédito chega a R$ 34,5 bilhões e o grupo tem 1,1 mil pontos de atendimento na rede física.

Em 2024, o Agibank recebeu um aporte de R$ 400 milhões da Lumina Capital, fundo de private equity liderado por Daniel Goldberg, e foi avaliado em R$ 9,3 bilhões. Antes, teve um reforço em sua base de investidores estratégicos, que já contava com a Vinci Compass desde 2020.

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