Líder em empréstimo automotivo, com mais de 1 milhão de unidades financiadas por ano, o Santander tem aproveitado a crescimento dos veículos elétricos chineses no mercado brasileiro. O banco tem acordo com as principais montadoras e se beneficia também da sua plataforma global. Com aprimoramentos no modelo de crédito, inclusive com uso de inteligência artificial (IA), tem focado em clientes de melhor perfil de risco e conseguido driblar o aumento da inadimplência no setor, que está em níveis elevados.

Segundo o Banco Central (BC), o estoque de financiamento automotivo chegou ao nível recorde de R$ 415,5 bilhões em agosto, com crescimento de 10,9% na comparação anual. No balanço do segundo trimestre, o Santander reportou uma carteira de crédito automotivo para pessoa física de R$ 83,2 bilhões, o que lhe dava uma participação de mercado de 20,7%.

Cezar Janikian, vice-presidente executivo do Santander Consumer Finance no Brasil e na América do Sul, aponta que o banco tem acordos de exclusividade com BYD, Omoda, Jaecoo, MG (marca britânica, mas da montadora chinesa Saic Motor) e GAC, além da Volvo, que não é chinesa, mas também produz veículos elétricos. “Nós somos líderes de mercado em carros elétricos e híbridos. Temos quase 50% de tudo que é financiado desses dois segmentos”, diz.

Segundo ele, ter esses acordos comerciais e ser, de certa forma, o “banco das montadoras” chinesas é um grande diferencial. “Na maioria das campanhas, elas demandam uma entrada maior. E a entrada é um dos maiores diferenciadores do crédito”, explica. Além desses acordos, o Santander Brasil tem participações acionárias em outros bancos de montadoras, como uma fatia de 39,89% no RCI, em parceria com a Renault/Nissan; e 50% no Hyundai.

Isso inclusive tem mudado a composição da carteira do Santander. Se há dois anos os veículos novos respondiam por aproximadamente 15% do total financiado, hoje essa fatia já está perto de 30% e tende a continuar crescendo. A presença global, segundo Janikian, é um dos diferenciais do Santander. Ele conta que, quando tem uma parceria com uma montadora em algum país, ela sabe que cerca de 80% da experiência será igual ao que deve encontrar no Brasil. “O Santander é o banco que mais financia automóveis no mundo. A gente é líder na Europa, na América do Sul, top 10 nos Estados Unidos, top três no México, estamos crescendo na China. Isso nos dá escala, nos permite importar melhores práticas, diluir custos. Então a gente tem a capacidade global com o conhecimento local.”

Apesar de o financiamento automotivo estar muito ligado à concessão de crédito em si, o executivo argumenta que financiar carro se tornou uma “commodity” – ou seja, não tem grandes diferenças de um banco para o outro – e o que destaca na concorrência é a jornada e a experiência, tanto para o lojista quanto para o cliente final. “Se eu tenho uma estrutura que gera uma jornada muito boa, o cliente aceita pagar até um pouco mais, porque ele confia e sabe que funciona, que gera zero atrito”, diz.

Banco foi um dos poucos que aderiram ao Move Brasil, programa de subsídio para motoristas de aplicativos

Um exemplo dessa jornada e do uso de dados e IA está na Webmotors. O banco chegou a ter o controle do site de classificados automotivos e depois o vendeu para o grupo australiano Carsales, mas mantém um acordo de exclusividade. São 40 milhões de visitas mensais ao site e, assim, o Santander consegue acompanhar o cliente desde o início da jornada, que geralmente começa três ou quatro meses antes da compra do veículo.

O executivo conta que cada vez mais o banco e a Webmotors têm ampliado o uso de dados para ajudar o comprador e o lojista, com ofertas mais assertivas, processos com menos clique e crédito pré-aprovado. “O hábito de consumo dos clientes têm mudado. O comprador não tem mais paciência de ficar uma, duas horas na loja, ele já pesquisou na internet, sabe o que quer, chega mais pronto”, diz.

O Santander tem replicado esses mesmo modelo no Chile, onde a Carsales tem a Chile Autos, e Peru no banco é dono da NeoAuto.

Mesmo com o bom momento do Santander, o mercado de financiado automotivo no Brasil vive um cenário desafiador. A inadimplência chegou a 6,6% em agosto, estável há três meses, mas o patamar mais elevado desde novembro de 2012 (6,8%) e muito próximo do recorde histórico de 7,2% atingido em maio daquele ano.

Segundo Janikian, o crédito tem crescido mesmo com esse aumento dos calotes em função da chega dos carros chineses, que são bons e têm um preço competitivo. O Santander também foi um dos únicos bancos privados que aderiram ao Move Brasil, programa do governo federal que subsidia a aquisição de veículos por entregadores e motoristas de aplicativos e que já liberou cerca de R$ 5,3 bilhões. O VP do banco diz que entrou apenas na linha de automóveis e preferiu ficar de fora do crédito para motos e que o programa tem andado bem, apesar de aquém do que o governo gostaria.

O Santander não detalha a inadimplência em financiamento automotivo, mas diz que ela está basicamente estável. “A gente vê a curva de inadimplência crescer na média de mercado, mas as minhas taxas, que já são historicamente bem inferiores à média, se mantêm estáveis”.

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