Por: Daniela Meibak

O Santander Brasil comprou 100% do capital da Getnet Tecnologia, que atua no segmento de prestação de serviços para meios de pagamento. O preço de aquisição é de R$ 1,104 bilhão, sendo que uma fatia de R$ 1,020 bilhão será paga no fechamento da operação e R$ 84 milhões pagos em cinco parcelas iguais e anuais, a partir do fechamento.

De acordo com o fato relevante divulgado, os acionistas que estão vendendo participação deverão ter implementado uma reestruturação societária com o objetivo de segregar as fatias e ativos que integram a aquisição, excluindo aqueles os ativos que não fazem parte da operação.

Na primeira etapa, o Santander fará um aumento de capital na controlada Santander Getnet Serviços (SGS), no valor correspondente ao preço de aquisição e ao valor correspondente às ações de emissão da iZettle do Brasil Meios de Pagamento que o Santander Brasil será detentor no fechamento da transação, como resultado da conversão de bônus de subscrição de que é titular. Dessa maneira, o Santander terá 88,5% da SGS e os vendedores 11,5%.

Na segunda etapa, a SGS comprará todo o capital da Getnet. Na terceira, haverá a incorporação da Getnet pela SGS. No fim das etapas, as atividades da nova sociedade serão a captura e o processamento de operações com cartões, operações de adquirência, de antecipação de recebíveis oriundos do negócio de adquirência e negócios verticais.

Os acionistas que passaram a fatia para o Santander poderão vender ao banco o saldo das ações de emissão da SGS de sua propriedade após o 36º mês, a partir do fechamento da compra.

“A operação irá reforçar a estratégia e o potencial de crescimento dos negócios de adquirência do Santander Brasil, proporcionando maior flexibilidade na gestão dos negócios e maior ganho com aumento de escala, redução no custo por transação e através da captura de ganhos adicionais com sinergias”, afirma a instituição financeira no documento.

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