Estimativa é de que a empresa seja avaliada em US$ 3 bilhões, com uma oferta de cerca de US$ 500 milhões, ainda conforme interlocutores

A bandeira de cartões Elo, do Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, decidiu retomar os planos para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, disseram fontes na condição de anonimato. Além dos próprio Bradesco e Caixa, foram mandatados o UBS BB e Bank of America (BofA).

A intenção é lançar a oferta em setembro, após as férias de verão do hemisfério Norte, ainda segundo interlocutores. A estimativa é de que a empresa seja avaliada em US$ 3 bilhões, com uma oferta de cerca de US$ 500 milhões, ainda conforme interlocutores.

Neste ano, PicPay e Agibank já realizaram suas aberturas de capital nos Estados Unidos. Hoje a Compass, por sua vez, estreou na B3 após quebrar uma entressafra de quase cinco anos sem um IPO no Brasil.

Segundo fontes, empresas de tecnologia e fintechs estão mirando suas operações nos Estados Unidos.

A Elo já tentou encaminhar seu IPO, mas acabou não seguindo com os planos por conta de condições de mercado.

Procurada, a Elo informou “que não comenta rumores de mercado”. “Em relação à uma eventual oferta pública de ações, a empresa esclarece que, no curso normal de seus negócios e em linha com sua estratégia de crescimento e otimização da sua estrutura de capital, continuamente avalia alternativas estratégicas e oportunidades nos mercados de capitais. Reitera, porém, que, até a presente data, não há qualquer decisão a esse respeito”, concluiu.

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