Por Alberto Komatsu

A Contax, a maior empresa de call center do país, confirmou na sexta-feira uma emissão de debêntures de R$ 253,4 milhões, aprovada pelo seu conselho de administração em abril deste ano. O braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDESPar) poderá subscrever 100% da operação, o que lhe garantiria em torno de 4% do capital total da Contax.

A operação faz parte de um plano de investimento de R$ 447 milhões em tecnologia, com a construção de dois novos centros de dados, entre outras melhorias. Os recursos deverão ser usados até meados de 2014.

A empresa, controlada pela holding CTX Participações, vai garantir os R$ 193,6 milhões para executar seu plano de investimento com um financiamento direto com o BNDES, conta o diretor de finanças e relações com investidores da Contax, Marco Schroeder.

“Até 2010 nosso crescimento foi orgânico. A partir de 2011 partimos para aquisições de empresas de tecnologia e, agora, é a hora de consolidar e alinhar o investimento que fizemos”, disse Schroeder. Segundo ele, desde 2011 a Contax fez a aquisição de cinco companhias, somando um investimento de quase R$ 600 milhões, entre desembolsos e capitalizações.

Os acionistas da Contax terão um prazo de 30 dias para subscrever os títulos. Caso não haja adesão, o BNDESPar poderá subscrever 100% da operação.

A emissão será realizada em duas séries, ambas de 72 meses. A primeira será remunerada pelo IPCA mais 6,5% ao ano. A segunda terá remuneração pela TJLP mais 2,5% ao ano. Schroeder disse que a segunda série tem um bônus de conversão em ações preferenciais da Contax. A proporção da conversão resultará da divisão entre o valor do par de debêntures e o preço das ações, fixado em R$ 32.

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